会計事務所・税理士事務所ですぐ使えるチェックリスト
教育や品質アップに効果があります

  • ・記帳代行業務
  • ・監査業務
  • ・決算・確定申告業務
  • ・予定納税申告
  • ・年末調整
  • ・償却資産税申告
  • ・資料の預かり
  • ・会計処理
  • ・月次決算報告書の製本

【POINT】 上から順番にその通りに行うと、正しい作業ができるように作られたチェックリストこそが、本当に効果を発揮します!

チェックリストの正しい使い方

税理士業がチェックリストを活用することで
荷主やお客様が信頼できる企業に

お客様ごとに手順の違う仕事内容も、教育時間が短くなりました!

お客様ごとに業務のやり方が違い作業の標準化ができないため、担当者ベースのノウハウで仕事をしていました。 しかし、クライアントごとにアニーで手順を作り上げ、業務が整理整頓されて見える化されることで、引き継ぎもかなりスムーズになりました。 作業を属人化させず、人を育てる点で仕事がやりやすくなりました。

作業分担が可能になりました

クライアントごとに仕事が貼り付いていることにより、基本的に1人がそのクライアントの担当業務をしていることが多いですが、アニーを使い引き継ぎがやりやすくなることで、作業分担をして行うことができるようになりました。
そうすることで、在宅勤務などフレキシブルな対応が実現いたします。

課題を解決した
チェックリストがこちら!

Point!
チェックリストが「先生」となることで
仕事の教育がスムーズにできるようになり、
品質もアップします!

月次監査

月次会計入力

活用された現場の声

成功事例1

お客様ごとに手順の違う仕事内容で、教育に時間がかかっていたのを チェックリストで解決しました。

お客様ごとに業務のやり方が違い作業の標準化ができないため、担当者ベースのノウハウで仕事をしていました。 しかし、クライアントごとにアニーで手順を作り上げ、業務が整理整頓されて見える化されることで、引き継ぎもかなりスムーズになりました。
作業を属人化させず、人を育てる点で仕事がやりやすくなりました。

アニーにしてからは、品質向上の部分で見ても、同じ品質で同じ手順でできるのかが統一できる教育する側になっても同じ手順でできる。事務は人が貼り付きやすいが、フルキャストできるので、○○さんでは無理かなと思っていた人にも、任せられるようになりました。

成功事例2

作業分担が可能になりました

クライアントごとに仕事が貼り付いていることにより、基本的に1人がそのクライアントの担当業務をしていることが多いですが、アニーを使い引き継ぎがやりやすくなることで、作業分担をして行うことができるようになりました。 そうすることで、在宅勤務などフレキシブルな対応が実現いたします。

税理士業でチェックリストを活用したらこうなりました

「私しかできない」がなくなった

無理だと思っていたあの人も
その作業ができるようになった。

教える時間が減った

短い教育でベテランと同じ品質の
仕事ができるように

人によって違うがなくなった

手順が統一されることにより、作業の効率も 教育の効率も上がりました。

ミス・抜け漏れがなくなった

大きなネックとなる抜け漏れミスが激減しました。

このような強い業務オペレーションは
会社の成長に必須です!

あなたもチェックリストを使った業務改善
やってみましょう!

チェックリストシステム 
アニーとは?

チェックリストを社内に取り入れる
うまく行く方法とは?